미국주식 IAU, GLD, UGL, UGLDF 알아보기 (금 ETF, 금 레버리지 ETF 비교)

 

티커와 종목명은? IAU // iShares Gold Trust

 

티커와 종목명은? GLD // SPDR Gold Shares

 

티커와 종목명은? UGL // ProShares Ultra Gold (2배 레버리지)

 

티커와 종목명은? UGLDF // VelocityShares 3x Long Gold ETN Linked to the S&P GSCI Gold Index ER (3배 레버리지)

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Net Assets (ETF 시가총액) : GLD(681억 3천만 달러) > IAU > UGL > UGLDF (6588만 달러)

Yield (배당수익률) : 4개 ETF 모두 0%

Expense Ration (수수료) : UGL = UGLDF(1.35%) > GLD > IAU(0.25%)

YTD Daily Tatal Return : UGLDF(16.7%) > UGL(11.55%) > IAU(7.15%) > GLD(7.1%)

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* 4가지 모두 금 가격, 금 지수를 추종하는 ETF 이다.

* 따라서, 4가지 ETF 가격의 변화 방향은 거의 같다.

* 2배 레버리지 종목과 3배 레버리지 종목은 수익률이 더 높은 것을 알 수 있다. (2022년 수익률 기준, YTD)

* 2배, 3배 레버지리 종목의 수익률이 IAU, GLD 수익률 7%의 2배, 3배인 14%, 21%에 미치지 못 한다. UGL 수익률 11.55%, UGLDF 수익률 16.7%

 

* 레버리지 효과를 알아야 한다.

예를 들어, 첫날 시초가 100원의 주식이 

첫날 5% 상승, 둘째날 7% 하락, 셋째날 10% 상승 했다고 가정하면, 그 주식의 움직임은?

첫날 : 100 ▷ 105, 둘째날 : 105 ▷ 97.65, 셋째날 : 107.415 이다.

 

2배 레버리지 종목은 2배의 크기로 움직인다.

첫날 : 100 ▷ 110, 둘째날 : 110 ▷ 94.6, 셋째날 : 113.52 이다.

 

결과적으로, 3일간의 수익률은 

1배 ETF : 7.415%,

2배 레버리지 ETF : 13.52% (1배 ETF 종목 수익률의 2배에 미치지 못 한다.)

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위 기사는 22년 4월 18일 뉴스이다.

러시아의 우크라이나 침공으로 인한 전쟁이 장기화 됨에 따라, 미국과 서유럽 국가들의 러시아에 대한 제재가 심화되고, 이것은 에너지 자원과 식량 자원의 공급 문제로 이어지기 때문에, 세계적 인플레이션 문제를 더 심화시킬 것이라는 내용이다.

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결론적으로, 

현재와 같이 높은 인플레이션이 지속될 것으로 예상되는 시기에는 물가상승을 반영하는 금 투자가 자산을 지킬 수 있는 투자라고 생각한다.

 

그리고 고수익을 추구하는 투자자라면 레버리지 ETF 종목도 고려할 수 있다.

레버리지 ETF 투자를 고려한다면, 레버리지 종목의 효과와 움직임을 미리 알고 있어야 하며, 하락할 때 더 큰 손실이 발생할 가능성이 있음을 알아야 할 것이다.